在增持*ST中鎢之后,*大股東湖南有色迅速履行著自己的重組承諾。*ST中鎢25日發(fā)布公告,再度出臺重組方案。而此前的重組方案由于沒有達(dá)到流通股股東預(yù)期被股東大會否決。
25日*ST中鎢發(fā)布的重組方案主要包括兩部分。一為公司擬以不低于每股5.52元的價格,向特定對象發(fā)行不超過4.5億股購買其持有的相關(guān)資產(chǎn),分別包括湖南有色股份持有的株洲
硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司100%股權(quán)和自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司80%股權(quán),以及湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、株洲市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司等6家公司持有的株洲鉆石切削
刀具股份有限公司共計45.89%的股權(quán)。此次購買資產(chǎn)的預(yù)估值約為20億元。
同時,公司還將向不超過10名的特定對象非公開發(fā)行股票募集現(xiàn)金,發(fā)行數(shù)量不超過2億股,發(fā)行價格不低于每股4.97元,募集資金投向于高性能硬質(zhì)合金可轉(zhuǎn)位
刀片擴(kuò)產(chǎn)技改等5個項目。
上述重組方案的發(fā)布與湖南有色增持*ST中鎢的公告發(fā)布極近。就在8月20日,湖南有色從公司第二大股東自貢硬質(zhì)合金有限公司手中收購了其所持*ST中鎢11.51%股權(quán),合計控股比例上升為35.28%。當(dāng)時湖南有色表示,此舉是為*ST中鎢重組創(chuàng)造條件,解決上市公司面臨的同業(yè)競爭問題。
湖南有色之所以如此抓緊,或與其重組*ST中鎢遇阻有關(guān)。其實(shí)早在2006年下半年,湖南有色入主*ST中鎢后,就曾做出承諾:“將于2007年底以前,在得到湖南有色股份公司股東大會及中鎢高新股東大會審議通過相關(guān)議案的基礎(chǔ)上,通過定向增發(fā)等方式,將其擁有和控制的與中鎢高新構(gòu)成同業(yè)競爭的硬質(zhì)合金等相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn),注入中鎢高新!
而后,公司于2007年10月17日發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案,擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行6000萬至1億股,以募集資金購買湖南有色持有的株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司99.28%的股權(quán),以及自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司80%股權(quán)。但在去年11月召開的股東大會上,由于流通股股東認(rèn)為這一資產(chǎn)注入方案與預(yù)期相去太遠(yuǎn),*終重組方案遭到股東大會否決。
25日公布的重組方案與之前一次所購買資產(chǎn)主要差別,在于加入了株洲鉆石45.89%的股權(quán),其他資產(chǎn)依舊保留了株硬公司100%和自硬公司80%股權(quán)。此前曾有分析人士稱,去年的方案之所以遭到否決,主要系流通股股東對收購資產(chǎn)僅為硬質(zhì)合金資產(chǎn)不滿。
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