華銳精密9月25日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2023年9月25日接受4家機構(gòu)調(diào)研，機構(gòu)類型為基金公司、證券公司。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：

問：請介紹一下刀具行業(yè)的競爭格局？

答：目前，全球的切削刀具市場規(guī)模約2400億元，大致分為三個陣營。國際刀具行業(yè)競爭格局大致分為三個陣營。*陣營是以山特維克為代表的歐美刀具企業(yè)，歐美刀具企業(yè)定位于為客戶提供完整的刀具解決方案，通過強大的研發(fā)投入、人才培養(yǎng)以及質(zhì)量管理體系推動其產(chǎn)品體系不斷推陳出新，并在技術(shù)上處于持續(xù)*的水平，在高端定制化刀具領(lǐng)域始終占據(jù)著主導(dǎo)地位，市場呈現(xiàn)寡頭競爭。第二陣營是以三菱綜合材料為代表的日韓刀具企業(yè)，日韓刀具企業(yè)定位于為客戶提供通用性高、穩(wěn)定性好和*性價比的產(chǎn)品，在高端制造業(yè)的非定制化刀具領(lǐng)域贏得了眾多廠商的青睞。第三陣營是以株洲鉆石為代表的國內(nèi)刀具企業(yè)，數(shù)量眾多，競爭實力差距較大，主要通過差異化的產(chǎn)品策略和價格優(yōu)勢，贏得了較多的中低端市場份額。 因此，高端刀具市場整體為歐美、日韓刀具企業(yè)之間壟斷競爭，國內(nèi)*刀具企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域逐步追趕的格局，中低端刀具市場則是國內(nèi)眾多刀具企業(yè)之間的充分競爭。

問：請介紹一下刀具行業(yè)下游基本情況？

答：全球切削刀具按制造業(yè)板塊的銷售去向統(tǒng)計，通用機械占35%，汽車行業(yè)占34%，航空航天占12%，模具行業(yè)占4%，其它占15%。 公司的主營業(yè)務(wù)收入主要來自于模具行業(yè)、汽車行業(yè)和通用機械行業(yè)，同時公司在航空航天、能源裝備、軌道交通等領(lǐng)域積極布局，并已形成收入。

問：請介紹一下國產(chǎn)刀具市場的發(fā)展情況？

答：近年來，國內(nèi)刀具企業(yè)在不斷引進(jìn)消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，研究成果和開發(fā)生產(chǎn)能力得到了大幅提升，在把控刀具性能的能力不斷增強的同時，部分國內(nèi)知名的刀具生產(chǎn)企業(yè)也已經(jīng)能夠憑借其對客戶需求的深度理解、較高的研究開發(fā)實力為下游用戶提供個性化的切削加工解決方案。國產(chǎn)刀具向高端市場延伸，憑借產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，已逐步實現(xiàn)對高端進(jìn)口刀具產(chǎn)品的進(jìn)口替代，加速了數(shù)控刀具的國產(chǎn)化。 根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國刀具市場總消費規(guī)模約為464億元，進(jìn)口刀具規(guī)模為126億元，絕大部分是現(xiàn)代制造業(yè)所需的高端刀具。2016年—2022年進(jìn)口刀具占總消費的比重從37.17%下降至27.16%，一定程度上說明我國數(shù)控刀具的自給能力在逐步增強，進(jìn)口替代速度加快。

問：請介紹一下國產(chǎn)刀具與進(jìn)口刀具的主要差異？

答：目前國內(nèi)刀具與進(jìn)口高端刀具的主要差距體現(xiàn)在產(chǎn)品的穩(wěn)定性、一致性以及提供整體切削解決方案的能力上，因此未來刀具企業(yè)的競爭主要在于技術(shù)競爭。未來隨著國內(nèi)刀具企業(yè)研究成果和開發(fā)生產(chǎn)能力不斷提升，有望進(jìn)一步加快進(jìn)口替代速度。

問：請問公司與同行相比公司的優(yōu)劣勢體現(xiàn)在哪些方面？

答：公司競爭優(yōu)勢具體包括研發(fā)、生產(chǎn)、裝備、渠道和市場五個方面的優(yōu)勢。在研發(fā)方面，公司打造了一支老中青梯隊合理、學(xué)科門類齊全、專業(yè)技能扎實的研發(fā)人才隊伍，核心技術(shù)及產(chǎn)品性能達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平；在生產(chǎn)方面，公司是國內(nèi)硬質(zhì)合金數(shù)控刀片行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備硬質(zhì)合金數(shù)控刀片完整生產(chǎn)工序的企業(yè)，這有利于公司把控產(chǎn)品的生產(chǎn)良率，同時縮短生產(chǎn)周期降低生產(chǎn)成本；在裝備方面，公司引進(jìn)世界*的生產(chǎn)、研發(fā)和智能化輔助設(shè)備可以確保公司研發(fā)成果高效應(yīng)用，技術(shù)水平進(jìn)一步提高；在渠道方面，公司建立了以華東、華南、華北刀具集散市場為核心，覆蓋全國市場的經(jīng)銷商體系，并逐步向海外市場延伸，通過經(jīng)銷商公司可以迅速擴大公司產(chǎn)品的銷售市場、提高產(chǎn)品的認(rèn)知度和加快資金回籠。在市場方面，公司經(jīng)過多年的積累，積淀了一批較為穩(wěn)定的終端客戶，在行業(yè)內(nèi)擁有一定的認(rèn)可度，現(xiàn)有的客戶資源已轉(zhuǎn)化為了公司的市場優(yōu)勢，成為了公司業(yè)績持續(xù)增長的有力保障。 公司競爭劣勢主要在于公司的規(guī)模、整體服務(wù)能力、綜合影響力和市場形象等方面與歐美、日韓刀具企業(yè)相比仍具有較大的提升空間。

問：請介紹一下公司2023年上半年為開拓市場采取的舉措？

答：2023年上半年，公司為開拓市場多措并舉，推動在產(chǎn)品宣傳、渠道完善、產(chǎn)品服務(wù)、銷售隊伍建設(shè)的轉(zhuǎn)型升級。公司積極參加國內(nèi)各大展會、參與行業(yè)協(xié)會舉辦的學(xué)術(shù)交流活動、承辦2023汽輪機行業(yè)先進(jìn)制造技術(shù)交流會、通過行業(yè)主流期刊等多種渠道使公司的產(chǎn)品得以宣傳。公司堅持以客戶需求為導(dǎo)向，以快速響應(yīng)客戶需求為目標(biāo)，在成熟的經(jīng)銷體系基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大了直銷團隊的建設(shè)力度與直銷客戶的開發(fā)力度，公司技術(shù)開發(fā)能力及技術(shù)服務(wù)能力不斷提升，與國內(nèi)一些重點行業(yè)重點客戶達(dá)成了初步合作。此外，公司在境外銷售方面持續(xù)發(fā)力，參加越南胡志明國際機床及金屬加工展覽會和俄羅斯機床及金屬加工展，持續(xù)拓寬市場渠道，增強品牌知名度，進(jìn)一步拓展海外業(yè)務(wù)。

問：請介紹一下公司募投的整體刀具項目對于公司業(yè)務(wù)的提升？

答：硬質(zhì)合金切削刀具根據(jù)結(jié)構(gòu)不同可以分為可轉(zhuǎn)位刀具、整體刀具和焊接刀具。其中傳統(tǒng)焊接刀具由于無法適應(yīng)現(xiàn)代制造業(yè)高效、高精度的加工要求，將逐步為可轉(zhuǎn)位刀具與整體刀具所替代。 公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要為可轉(zhuǎn)位刀片，通常應(yīng)用于粗加工和半精加工領(lǐng)域。公司IPO募投項目中的整體刀具主要為整體硬質(zhì)合金銑削刀具，覆蓋平面、輪廓曲面精加工和超精加工領(lǐng)域的需求，而本次募投項目的高效鉆削刀具主要系整體硬質(zhì)合金鉆削刀具，將進(jìn)一步覆蓋小直徑孔加工領(lǐng)域的需求。 IPO募投項目和可轉(zhuǎn)債募投項目實施后，將大幅增強公司在精密加工領(lǐng)域的優(yōu)勢，一方面可以滿足制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，精密加工需求不斷增長的需求，另一方面將提升公司綜合金屬切削服務(wù)能力，為公司實現(xiàn)成為國內(nèi)*的整體切削解決方案供應(yīng)商的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅實基礎(chǔ)。

問：未來刀具行業(yè)的競爭情況以及公司將如何應(yīng)對？

答：未來刀具企業(yè)之間的競爭會更加激烈，良性的競爭有利于刀具企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品性能的提升。公司專注中高端產(chǎn)品的開發(fā)，在人才引進(jìn)、裝備購置、研發(fā)支出、市場拓展等方面投入大量精力。公司堅持技術(shù)驅(qū)動，深入推進(jìn)信息化管理，加快高端品牌建設(shè)，此外，公司在基體材料、槽型結(jié)構(gòu)、精密成型和表面涂層的技術(shù)儲備能幫助公司有效應(yīng)對市場競爭。

問：請介紹一下公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略？

答：公司一貫秉承“自主研發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，專注于硬質(zhì)合金數(shù)控刀具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為不同市場、行業(yè)和客戶提供高精密、高穩(wěn)定性和高性價比的產(chǎn)品和服務(wù)。 未來公司將進(jìn)一步夯實并發(fā)揮公司在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)方面的優(yōu)勢，加大研發(fā)投入和人才隊伍建設(shè)，以技術(shù)推動市場為導(dǎo)向，不斷升級迭代產(chǎn)品并開發(fā)新產(chǎn)品。在鞏固硬質(zhì)合金數(shù)控刀片市場優(yōu)勢地位的基礎(chǔ)上，優(yōu)先開展基礎(chǔ)材料技術(shù)的研究，進(jìn)軍金屬陶瓷、陶瓷、超硬材料等新材料領(lǐng)域、同時，通過新品項目的開發(fā)，向工具系統(tǒng)、精密復(fù)雜組合刀具領(lǐng)域拓展，進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品線，將公司從硬質(zhì)合金切削刀具制造商打造成為國內(nèi)*的整體切削解決方案供應(yīng)商;