1-7月國(guó)內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量有所下降,仲鎢酸銨(APT)、鎢鐵產(chǎn)量均低于去年同期水平;由于消費(fèi)、出口承壓,國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金刀具等消費(fèi)不及預(yù)期、鎢品出口承壓,下游企業(yè)的采購(gòu)積極性不高,維持剛需逢低補(bǔ)進(jìn)狀態(tài),將持續(xù)對(duì)中上游資源端、冶煉端形成一定壓力。預(yù)計(jì)供需兩端分歧仍將持續(xù),鎢精礦、仲鎢酸銨(APT)等鎢品價(jià)格雖有反彈,但仍然面對(duì)需求不及預(yù)期的壓力,主要鎢企鎢品長(zhǎng)單價(jià)調(diào)整或有所反復(fù)。在國(guó)內(nèi)供應(yīng)整體回穩(wěn)、進(jìn)口鎢品有所增加的背景下,鎢市場(chǎng)后續(xù)走勢(shì)仍主要看國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)情況。
一、國(guó)內(nèi)鎢品價(jià)格繼續(xù)高位震蕩
2023年年初,受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善帶動(dòng),國(guó)內(nèi)鎢品價(jià)格延續(xù)2022年底以來(lái)的反彈勢(shì)頭,鎢精礦、仲鎢酸銨(APT)價(jià)格出現(xiàn)快速上漲,分別一度突破12萬(wàn)元/噸、18萬(wàn)元/噸的價(jià)格關(guān)口。但2月下旬以來(lái),受下游需求不及預(yù)期、出口減弱影響,國(guó)內(nèi)鎢市場(chǎng)承壓出現(xiàn)回落,4月下旬以后有所反彈,7月以后再度小幅回落,8月以來(lái)出現(xiàn)反彈,目前呈高位震蕩態(tài)勢(shì)。截至8月16日,國(guó)內(nèi)鎢精礦平均價(jià)格11.90萬(wàn)元/噸,同比上漲4.02%,*高價(jià)格12.15萬(wàn)元/噸,*低價(jià)格11.5萬(wàn)元/噸;仲鎢酸銨平均價(jià)格17.86萬(wàn)元/噸,同比上漲2.23%,其中*高價(jià)格18.25萬(wàn)元/噸,*低價(jià)格17.35萬(wàn)元/噸。
圖1:2023年以來(lái)鎢精礦、仲鎢酸銨價(jià)格走勢(shì)
(單位:元/噸,截至8月16日)
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,五礦經(jīng)研院
截至8月上旬,江西鎢業(yè)集團(tuán)國(guó)標(biāo)一級(jí)黑鎢精礦(65%)*高報(bào)價(jià)為12.15萬(wàn)元/噸,同比增長(zhǎng)0.83%;*低報(bào)價(jià)為11.55萬(wàn)元/噸,同比增長(zhǎng)6.94%;年內(nèi)*高報(bào)價(jià)比*低報(bào)價(jià)高5.19%。平均報(bào)價(jià)為11.93萬(wàn)元/噸,同比增長(zhǎng)4.10%。8月上旬報(bào)價(jià)為11.9萬(wàn)元/噸,比7月下旬上調(diào)500元/噸。廈門鎢業(yè)仲鎢酸銨*高報(bào)價(jià)為18.1萬(wàn)元/噸,同比下降0.28%;*低報(bào)價(jià)為17.35萬(wàn)元/噸,同比增長(zhǎng)5.15%;年內(nèi)*高報(bào)價(jià)比*低報(bào)價(jià)高4.32%;平均報(bào)價(jià)為17.78萬(wàn)元,同比上升2.29%。8月下旬報(bào)價(jià)為17.9萬(wàn)元/噸,較8月上旬降上調(diào)3000元/噸。贛州鎢協(xié)年內(nèi)仲鎢酸銨平均預(yù)測(cè)價(jià)格為17.84元/噸,同比上升2.33%;鎢精礦平均預(yù)測(cè)價(jià)格為11.68萬(wàn)元/標(biāo)噸,同比上升4.01%;中顆粒鎢粉平均預(yù)測(cè)價(jià)格為276元/公斤,同比上漲1.94%。8月份仲鎢酸銨(APT)、鎢精礦、中顆粒鎢粉報(bào)價(jià)分別為17.75萬(wàn)元/噸、11.7萬(wàn)元/標(biāo)噸、276元/公斤,分別較去年同期上升1.72%、3.54%、1.48%。
表1:江西贛州鎢業(yè)協(xié)會(huì)1-8月鎢市場(chǎng)預(yù)測(cè)價(jià)變化情況
資料來(lái)源:鎢都網(wǎng),五礦經(jīng)研院
其它主要鎢企業(yè)報(bào)價(jià)詳見下列各表:
表2:江西章源鎢業(yè)1-8月上旬鎢品長(zhǎng)單報(bào)價(jià)
資料來(lái)源:鐵合金網(wǎng),五礦經(jīng)研院
表3:廣東翔鷺鎢業(yè)1-8月鎢品長(zhǎng)單報(bào)價(jià)
資料來(lái)源:鐵合金網(wǎng),五礦經(jīng)研院
二、鎢精礦產(chǎn)量下降,APT、鎢鐵產(chǎn)量回升
為保護(hù)和合理開發(fā)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源,按照保護(hù)性開采特定礦種管理相關(guān)規(guī)定,自然資源部繼續(xù)對(duì)鎢礦實(shí)行開采總量控制。4月12日,自然資源部發(fā)布了鎢礦開采總量控制及2023年*批指標(biāo),2023年度*批鎢精礦(三氧化鎢含量65%,下同)開采總量控制指標(biāo)63000噸。鎢礦開采總量控制指標(biāo)不再區(qū)分主采指標(biāo)和綜合利用指標(biāo)。對(duì)采礦許可證登記開采主礦種為其他礦種、共伴生鎢礦的礦山,查明鎢資源量為大中型的,繼續(xù)下達(dá)開采總量控制指標(biāo),并在分配上予以傾斜。對(duì)共伴生鎢資源量為小型的,不再下達(dá)開采總量控制指標(biāo),由礦山企業(yè)向所在地省級(jí)自然資源主管部門報(bào)備鎢精礦產(chǎn)量。省級(jí)自然資源主管部門應(yīng)細(xì)化措施,做好統(tǒng)計(jì)匯總工作。
表4:2023年度*批鎢精礦開采總量控制指標(biāo)
資料來(lái)源:自然資源部
根據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)17家鎢礦山企業(yè),7月全國(guó)鎢精礦(金屬量)產(chǎn)量約0.62萬(wàn)噸,同比下降約9.49%;1-7月累計(jì)生產(chǎn)鎢精礦(金屬量)4.24萬(wàn)噸,同比下降6.03%。
2023年1-7月,我國(guó)仲鎢酸銨(APT)產(chǎn)量約7.6萬(wàn)噸,同比下降1.98%,其中,7月約1.07萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.48%;共生產(chǎn)鎢鐵4785噸,同比下降7.27%,其中,7月約980噸,同比增長(zhǎng)63.33%。
表5:2023年1-7月我國(guó)APT和鎢鐵產(chǎn)量(單位:噸)
資料來(lái)源:鐵合金網(wǎng),五礦經(jīng)研院
三、出口大幅下降,進(jìn)口有所回升
出口方面,在鎢品價(jià)格整體高位、海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨下行壓力的背景下,2023年初以來(lái)我國(guó)鎢品出口出現(xiàn)下滑。1-6月,我國(guó)累計(jì)出口鎢品9565噸,同比下降27.56%;其中,6月出口鎢品1436噸,同比下降45.30%。其中,偏鎢酸銨、鎢粉、段扎鎢出口相對(duì)較好。
表6:2023年1-6月中國(guó)鎢品出口情況(單位:噸)
資料來(lái)源:Wind,五礦經(jīng)研院
進(jìn)口方面,在國(guó)內(nèi)APT、鎢鐵等產(chǎn)能利用率提升、單月產(chǎn)量整體回升的情況下,我國(guó)單月鎢品進(jìn)口量降幅整體出現(xiàn)收窄,同時(shí)6月當(dāng)月進(jìn)口量同比大幅回升。1-6月,我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鎢品3469.19噸,同比下降3.37%,其中,6月進(jìn)口鎢品731.69噸,同比增長(zhǎng)30.95%;鎢精礦仍是鎢品進(jìn)口的*主力,1-6月,鎢精礦進(jìn)口2055.1噸,同比下降13.80%,其中,6月進(jìn)口鎢精礦470.51噸,同比增長(zhǎng)45.27%;1-6月,累計(jì)進(jìn)口鎢酸鈉1240.79噸,同比增長(zhǎng)106.68%,其中6月進(jìn)口238.22噸,同比增長(zhǎng)80.23%。在鎢品價(jià)格整體高位的背景下,進(jìn)口鎢酸鈉仍然有較大利潤(rùn)空間,國(guó)內(nèi)鎢酸鈉進(jìn)口量保持大幅增長(zhǎng)勢(shì)頭。
表7:2023年1-6月中國(guó)鎢品進(jìn)口情況(單位:噸)
資料來(lái)源:Wind,五礦經(jīng)研院
四、近期全球鎢市場(chǎng)重大事件
1.河南省全面提升超硬材料產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。7月7日,河南省超硬材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展會(huì)議在鄭州召開,對(duì)培育壯大超硬材料產(chǎn)業(yè)鏈“1+5”系列行動(dòng)方案進(jìn)行解讀,并安排部署重點(diǎn)工作。河南省副省長(zhǎng)劉尚進(jìn)指出,超硬材料產(chǎn)業(yè)是河南省在全國(guó)具有*地位、在全球具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)超硬材料產(chǎn)業(yè)率先實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,對(duì)加快全省新型工業(yè)化進(jìn)程具有示范性和*性意義。要充分認(rèn)識(shí)超硬材料產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)勢(shì)和短板差距,加快鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板、強(qiáng)基礎(chǔ)。要聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域,抓好超硬材料磨具高端化延伸、培育鉆石全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、光學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域科研成果產(chǎn)業(yè)化、搶占電子級(jí)金剛石發(fā)展新賽道、增強(qiáng)超硬材料裝備供給能力等重點(diǎn)任務(wù),努力實(shí)現(xiàn)河南超硬材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)再造體系重塑。要把市場(chǎng)化和組織化更好結(jié)合起來(lái),培育壯大市場(chǎng)主體、圍繞“卡脖子”難題推進(jìn)科技創(chuàng)新、加強(qiáng)政策要素保障、強(qiáng)化人才支撐、涵養(yǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、弘揚(yáng)工匠精神,形成推動(dòng)超硬材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大合力。
2.哈薩克斯坦擬提高礦產(chǎn)開采稅。近期,哈薩克斯坦國(guó)家經(jīng)濟(jì)部部長(zhǎng)表示,該國(guó)計(jì)劃提高采礦稅和增值稅稅率,并削減燃油補(bǔ)貼以平衡政府預(yù)算。在今年早些時(shí)候,哈薩克斯坦已經(jīng)將可交易金屬的采礦稅稅率提高了50%,其他固體礦物采礦稅稅率提高了30%。在新的稅法草案中,采礦稅稅率或再提高10%-20%。新的稅法草案將于明年提交議會(huì)。
3.廈門鎢業(yè)2023年上半年度鎢鉬板塊效益實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。廈門鎢業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào),2023年上半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入187.3億元,同比下降22.47%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7.92億元,同比下降12.82%;基本每股收益為0.5612元;歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)為7.3元。其中,鎢鉬板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收79.13億元,同比增長(zhǎng)20.55%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11.03億元,同比增長(zhǎng)32.71%。
4.章源鎢業(yè)正對(duì)劃定的礦區(qū)范圍進(jìn)行資源儲(chǔ)量核實(shí)工作。7月19日,章源鎢業(yè)披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示,公司正加緊推進(jìn)礦山資源整合,新安子鎢錫礦采礦權(quán)礦山與龍?zhí)睹嫣降V權(quán)礦區(qū)的資源整合方案,已獲得自然資源部劃定礦區(qū)范圍的批復(fù),公司正對(duì)劃定的礦區(qū)范圍進(jìn)行資源儲(chǔ)量核實(shí)工作。根據(jù)公司所轄礦權(quán)在江西省自然資源廳備案數(shù)據(jù),目前公司保有鎢資源儲(chǔ)量9.46萬(wàn)噸,錫資源儲(chǔ)量1.76萬(wàn)噸,銅資源儲(chǔ)量1.28萬(wàn)噸。
5.瓦爾特刀具中國(guó)技術(shù)委員會(huì)召開全體會(huì)議。近期,瓦爾特中國(guó)技術(shù)委員會(huì)全體會(huì)議于總部無(wú)錫召開。瓦爾特中國(guó)技術(shù)委員會(huì)是公司技術(shù)促進(jìn)議事機(jī)構(gòu),橫跨區(qū)域銷售及應(yīng)用團(tuán)隊(duì)、技術(shù)部、行業(yè)專家、產(chǎn)品專家及培訓(xùn)中心,以市場(chǎng)需求為出發(fā)點(diǎn),制定符合中國(guó)特色的瓦爾特技術(shù)戰(zhàn)略,進(jìn)一步支持瓦爾特品牌承諾“EngineeringKompetenz優(yōu)勢(shì)技術(shù)能力”落地。
6.河南省方城縣超硬及硬質(zhì)合金新材料擬進(jìn)軍*中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。近日,據(jù)河南省工信廳消息,擬推薦方城縣超硬及硬質(zhì)合金新材料產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的6家產(chǎn)業(yè)集群申報(bào)*中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。方城縣是全球*的超硬材料生產(chǎn)基地,擁有超硬材料上下游企業(yè)達(dá)29家,年產(chǎn)金剛石70億克拉,培育鉆石裝機(jī)容量、產(chǎn)能均占全國(guó)份額一半以上,從業(yè)人員5000余人,產(chǎn)品涉及5大類1000余個(gè)品種,超硬材料產(chǎn)業(yè)鏈獲河南省開發(fā)區(qū)“新興產(chǎn)業(yè)鏈”金星獎(jiǎng),今年5月,再次入選2023年度河南省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。
7.沃爾德公司推進(jìn)硬質(zhì)合金數(shù)控刀片發(fā)展。近日,沃爾德公司在接受調(diào)研時(shí)表示,整體硬質(zhì)合金刀具方面,針對(duì)航空航天領(lǐng)域研發(fā)出一系列的高效精密切削刀具,已在航空主機(jī)廠及其外協(xié)廠、研究所等客戶應(yīng)用,并已進(jìn)入航空電子采購(gòu)平臺(tái)供應(yīng)商名錄;針對(duì)汽車行業(yè)非標(biāo)整硬刀具,已在國(guó)內(nèi)國(guó)外主要汽車品牌零部件上得到批量使用。另一方面,借助鑫金泉整體硬質(zhì)合金刀具,拓展到3C行業(yè)等精密加工領(lǐng)域,協(xié)助鑫金泉完成建設(shè)年產(chǎn)70萬(wàn)支的整體硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)線。目前公司在硬質(zhì)合金數(shù)控刀片處于剛起步階段,加之硬質(zhì)合金數(shù)控刀片市場(chǎng)空間較大,和其他友商正面交鋒較少。
8.翔鷺鎢業(yè)擬設(shè)立新材料子公司。8月13日,翔鷺鎢業(yè)公告稱,基于戰(zhàn)略發(fā)展需要,完善產(chǎn)業(yè)布局,公司擬以自有資金設(shè)立全資子公司廣東翔鷺新材料有限公司,注冊(cè)資本為人民幣1億元。根據(jù)公開資料,2022年翔鷺鎢業(yè)的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)占比100.0%。
五、鎢市場(chǎng)展望,供需兩端分歧仍將持續(xù),鎢品價(jià)格反彈空間有限
上游端,雖然鎢品價(jià)格相對(duì)高位,但是由于國(guó)內(nèi)鎢礦山企業(yè)持續(xù)面臨環(huán)保、人力等成本上漲壓力,增產(chǎn)動(dòng)力及增產(chǎn)空間不大,尤其由于環(huán)保整改、安全檢查,個(gè)別礦山產(chǎn)量下降,國(guó)內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量短期或?qū)⒂兴陆,疊加持貨商的惜售挺價(jià)意圖明顯,市場(chǎng)上鎢精礦供應(yīng)整體偏緊;但由于2023年*批鎢精礦開采總量控制指標(biāo)與去年同期持平,意味著國(guó)內(nèi)總體供應(yīng)將總體平穩(wěn);國(guó)外部分鎢礦山或在2023年下半年進(jìn)入生產(chǎn)階段,或?qū)?duì)全球鎢精礦供應(yīng)帶來(lái)一定增量,使國(guó)外市場(chǎng)鎢精礦供應(yīng)偏寬松;中游端,在鎢精礦價(jià)格保持相對(duì)高位的情況下,仲鎢酸銨(APT)的成本相對(duì)剛性,隨著近期價(jià)格小幅回升,仲鎢酸銨(APT)開工率也有所提升,單月產(chǎn)量接近去年同期水平,累計(jì)產(chǎn)量也接近去年同期水平;下游端,由于消費(fèi)、出口相對(duì)承壓,制造業(yè)復(fù)蘇持續(xù)面臨壓力,硬質(zhì)合金的需求增長(zhǎng)尚且不及預(yù)期,同時(shí)由于仲鎢酸銨、鎢鐵等出口壓力仍然較大,且由于中上游資源端價(jià)格上漲給中下游企業(yè)持續(xù)帶來(lái)一定壓力,生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)積極性不高,僅維持按需補(bǔ)進(jìn)的狀態(tài),高位大量接貨意愿不強(qiáng)。主要鎢企長(zhǎng)單價(jià)調(diào)整或根據(jù)市場(chǎng)需求情況出現(xiàn)反復(fù),下游對(duì)中上游環(huán)節(jié)的降價(jià)倒逼壓力依然較大,這種情況需隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)和消費(fèi)恢復(fù)才會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
總之,預(yù)計(jì)供需兩端分歧仍將持續(xù),鎢精礦、仲鎢酸銨(APT)等鎢品價(jià)格雖有所反彈但仍然受到下游需求不及預(yù)期的壓力,反彈空間有限,后市走向仍需看國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)情況。
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