歐科億2月6日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表,公司于2023年1月30日接受50家機構(gòu)單位調(diào)研,機構(gòu)類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構(gòu)、證券公司、陽光私募機構(gòu)。
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹:
問:四季度下游需求有什么變化?
答:四季度下游需求有一定提升,但整體還是偏淡,下游開工率不足。公司通過產(chǎn)品性能升級和市場領(lǐng)域拓展,訂單飽和。
問:疫情放開期間對公司經(jīng)營是否有影響?
答:公司位于湖南株洲,疫情放開后,當(dāng)?shù)馗腥景Y狀較輕,對公司自身的生產(chǎn)未造成影響。疫情放開后,全國各地感染疫情人數(shù)短期內(nèi)增加,但持續(xù)時間不長,對下游行業(yè)的影響較小。相對之前的封控政策來看,疫情放開對于開工率提升有明顯促進作用,因此,疫情放開期間未對公司造成不良影響。
問:2023年原材料價格走勢預(yù)期如何?
答:目前,碳化鎢處于價格高位,短期有一定的上漲空間,但空間不大。中國為全球鎢儲量大國,供應(yīng)充足,對于硬質(zhì)合金刀具而言,具有全球化的材料價格優(yōu)勢。
問:公司核心技術(shù)人員余志明退休離任對公司研發(fā)是否有影響?
答:公司在硬質(zhì)合金刀具領(lǐng)域深耕多年,通過長期技術(shù)積累和業(yè)務(wù)發(fā)展,已建立了完善的研發(fā)體系和技術(shù)平臺,培養(yǎng)了一支高效、技術(shù)全面、經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊。公司自成立以來一直高度重視技術(shù)人才的引進和培養(yǎng),通過不斷引進技術(shù)人才,豐富公司人才儲備,優(yōu)化人員素質(zhì)結(jié)構(gòu),提高研發(fā)業(yè)務(wù)團隊的整體實力,不存在對單一核心技術(shù)人員的重大依賴。
目前,余志明先生所負責(zé)工作已平穩(wěn)交接,公司的生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)研發(fā)等工作均有序推進。余志明先生的離職不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、研發(fā)實力、核心競爭力產(chǎn)生重大不利影響。
問:四季度公司出貨情況如何?產(chǎn)能釋放情況?
答:四季度公司數(shù)控刀片產(chǎn)能快速釋放,IPO募投項目產(chǎn)能達到90%左右,四季度出貨情況較好。
問:公司下一步戰(zhàn)略布局重點是什么?
答:公司下一步的戰(zhàn)略布局重點是:(1)從數(shù)控刀片到“數(shù)控刀片+整體刀具”雙輪驅(qū)動;(2)逐步深化國內(nèi)終端市場布局,加快推動整體解決方案;(3)加快推進海外品牌店,提升外銷收入占比;(4)通過金屬陶瓷刀具、數(shù)控刀體有效完善公司產(chǎn)品體系,加強數(shù)控刀具和超硬材料的有機結(jié)合,拓寬硬質(zhì)合金數(shù)控刀具的應(yīng)用領(lǐng)域。
問:公司的核心競爭優(yōu)勢有哪些?
答:首先,公司的產(chǎn)品布局以及技術(shù)都很扎實,比如公司這兩年的項目都提前落地,顯示出公司技術(shù)以及產(chǎn)品開發(fā)的成熟;其次就是公司渠道優(yōu)勢,公司已完成國內(nèi)輻射終端的網(wǎng)格化布局和部分海外布局;再次就是公司執(zhí)行力強,公司在各個環(huán)節(jié)的執(zhí)行力是非常強的,通過*務(wù)實和高效的辦法落地項目。
問:公司如何突破整體解決方案的競爭力?
答:公司主要通過分層次去逐步突破整體解決方案,目前主要針對于新能源汽車、軌道交通、風(fēng)能的核心電機傳動部件、船舶等領(lǐng)域,隨著產(chǎn)品不斷滲透和應(yīng)用升級,逐漸滲透到高端塔尖領(lǐng)域也會成為必然。
此外,公司由數(shù)控刀片延伸至其他刀具體系產(chǎn)品,數(shù)控刀體與現(xiàn)有數(shù)控刀片適配,完善可轉(zhuǎn)位數(shù)控刀具產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實現(xiàn)“刀片+刀體”協(xié)同配套;同時,通過布局高性能棒材和整體刀具項目,實現(xiàn)“可轉(zhuǎn)位刀具+整體刀具”產(chǎn)品協(xié)同互補,一站式解決客戶用刀需求。
問:數(shù)控刀片和整體刀具的市場空間?
答:根據(jù)《中國刀具市場2021年進出口測算及近年發(fā)展情況》,硬質(zhì)合金刀具中產(chǎn)銷量大且發(fā)展較快的兩類刀具:一類是整體硬質(zhì)合金圓柄類刀具(整體刀具),主要是銑刀和鉆頭;另一類是數(shù)控刀片。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,硬質(zhì)合金刀具的主要類型有硬質(zhì)合金刀片、銑削刀具、孔加工刀具等,其中硬質(zhì)合金刀片的銷售份額占比*高,達到54%。銑削刀具、孔加工刀具主要為整體刀具,占比約為40%。因此,數(shù)控刀片與整體刀具是同等重要地位的刀具產(chǎn)品,市場空間較大。
問:如何看待硬質(zhì)合金刀具行業(yè)未來的競爭格局?
答:硬質(zhì)合金刀具未來幾年仍處于快速增長階段,主要有幾個方面:*,產(chǎn)品不斷向中高端升級,逐步完成國產(chǎn)刀具的進口替代;第二,刀具產(chǎn)業(yè)鏈延伸,尤其是頭部企業(yè)都在延伸產(chǎn)業(yè)鏈,將產(chǎn)品往深加工方向去延伸。譬如說數(shù)控刀具板塊,我們原先主要是以刀片為主,未來會逐步發(fā)展到刀具配套以及整體解決方案;第三,海外市場的出口替代,隨著國產(chǎn)刀具技術(shù)的進步和產(chǎn)能規(guī)模的提升,海外市場份額會逐步提升,出口替代基本是確定的趨勢。
問:公司整體刀具的投產(chǎn)進度如何?是否具備整體刀具的市場基礎(chǔ)?
答:2023年上半年,公司整體刀具項目部分投產(chǎn)。整體刀具屬于數(shù)控刀具產(chǎn)品,將主要通過公司數(shù)控刀具產(chǎn)品的經(jīng)銷商客戶銷售給終端用戶。由于在數(shù)控加工過程中經(jīng)常會組合應(yīng)用可轉(zhuǎn)位刀具、整體刀具來完成工件的切削成型,例如模具型腔的粗加工、半精加工使用可轉(zhuǎn)位刀具,精加工階段則換用整體刀具。因此,公司一些終端用戶存在同時采購整體刀具的需求。公司整體刀具可以與現(xiàn)有的可轉(zhuǎn)位數(shù)控刀片結(jié)合使用,不斷完善汽車、3C、模具、工程機械、航空航天等行業(yè)的配套能力,大幅度提升公司刀具綜合服務(wù)能力和市場競爭力。
問:一月份下游需求和公司訂單情況如何?
答:目前,下游需求和開工率均有一定提升,一月份為傳統(tǒng)春節(jié)的放假期間,訂單少于正常月份,隨著疫情好轉(zhuǎn)和開工率回升,預(yù)計春節(jié)后,訂單將進一步提升。
問:2023年,公司數(shù)控刀具商店布局規(guī)劃?是否跟原有渠道存在利益沖突?
答:2023年,公司將進一步完善國內(nèi)數(shù)控刀具商店布局,同時,加快海外數(shù)控刀具商店的布局。目前,公司通過終端客戶渠道——數(shù)控刀具商店——一般經(jīng)銷商進行分層級渠道,不會與原有渠道有利益沖突。公司目前以數(shù)控刀具商店為核心,完成國內(nèi)輻射終端的網(wǎng)格化布局。數(shù)控刀具商店使得公司品牌刀具份額大幅提升,品牌的定價高于非品牌刀具的定價,從而提升公司的盈利能力。
問:公司軍工資質(zhì)認證的其他幾個證的進展情況?目前在航空航天、軍工的推進情況?
答:公司已于2022年取得國軍標認證,其余幾個證已在陸續(xù)認證過程中。航空航天、軍工作為數(shù)控刀具的重要應(yīng)用領(lǐng)域,刀具消耗量大,目前主要還是被國外的廠家所占領(lǐng),如瑞典、以色列、美國等,在航空發(fā)動機領(lǐng)域90%以上都是使用進口刀具,國產(chǎn)刀具很少。在飛機領(lǐng)域情況稍好一些,這兩年國產(chǎn)刀具開始占領(lǐng)市場。刀具作為一種耗材,不能實現(xiàn)國產(chǎn)化,對國家安全造成了很大的威脅。航空航天刀具大量依賴進口,將會帶來經(jīng)濟性和戰(zhàn)略性隱患。
隨著國產(chǎn)刀具進口替代的逐步深入,越來越多的國產(chǎn)刀具產(chǎn)品逐步進入該領(lǐng)域。但是航空航天刀具的國產(chǎn)化也是一個系統(tǒng)工程,雖然目前技術(shù)方面有了一定的提升,但在產(chǎn)品滿足率、質(zhì)量控制、品牌認可、標準化等方面,都需要齊頭并進。航空航天領(lǐng)域刀具的開發(fā),不能脫離航空航天零件的工藝特點,只有充分了解了工藝需求,才能更好地有針對性地研發(fā)專門的高性能刀具,因此必須以工藝為核心開展研究。
公司取得軍工資質(zhì)認證后,不僅能提升公司在航空航天及軍工領(lǐng)域的產(chǎn)品供應(yīng),同時還能直接獲取刀具加工工藝的需求反饋,能更好地推動公司在該領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品完善,加快進口替代進程。
問:公司海外布局的*新進展如何?
答:目前,公司在海外布局達到30多個國家,有一些國家做重點突破,比如說在俄羅斯、南美、墨西哥等國家的進展要快一些,北美和西歐在積極布局,公司在半精加工、粗加工領(lǐng)域有較強競爭力,未來海外市場的增速將高于國內(nèi)收入增速;
株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司主要從事數(shù)控刀具產(chǎn)品和硬質(zhì)合金制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為數(shù)控刀具產(chǎn)品、鋸齒刀片、圓片。“不銹鋼加工用OP系列PVD涂層刀片”、“鋼件加工用OC系列CVD涂層刀片”適用性廣、穩(wěn)定性好,專家一致認為該產(chǎn)品達到國際先進水平,建議進一步加快推廣應(yīng)用。公司核心技術(shù)產(chǎn)品不銹鋼材料加工刀片獲得“金鋒獎”(2020和2021年切削刀具創(chuàng)新產(chǎn)品獎)和“2020和2021年榮格技術(shù)創(chuàng)新獎”。
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