受李嘉誠、李兆基及鄭裕彤等香港富豪力捧的洛陽欒川鉬業(yè),日前開始為其集資近69億港元的IPO計(jì)劃展開機(jī)構(gòu)投資者路演推介。
據(jù)市場消息透露,洛陽鉬業(yè)將以每股5至6.4港元的價格招股,相當(dāng)于2007年預(yù)測市盈率10.8到13.8倍;該公司共發(fā)行10.83億股,但集資總額卻遠(yuǎn)高于市場此前傳聞的*多54.6億港元,目前集資額*高將約為69.3億港元。
洛陽鉬業(yè)是內(nèi)地*大綜合鉬業(yè)生產(chǎn)商,主要生產(chǎn)鉬精礦、氧化鉬、鉬鐵和鎢,其所擁有的鉬礦儲量更為全球*。由于鉬及鎢等金屬均為稀有金屬,鉬更為保障鋼鐵硬度不可或缺的材料,因此該公司擁有的資源屬于戰(zhàn)略性的資產(chǎn)之一。
“物以稀為貴”,洛陽鉬業(yè)的全球招股獲得眾多富豪的青睞。接近承銷團(tuán)消息指出,洛鉬已引入多位富豪入股,包括長和系主席李嘉誠、恒基地產(chǎn)主席李兆基、新世界發(fā)展主席鄭裕彤、東亞銀行主席李國寶、沙特王子阿爾瓦利德、中信泰富、新加坡政府投資公司(GIC)及花旗集團(tuán)旗下基金,將各斥資2000萬美元,認(rèn)購20%的發(fā)行股份。
市場消息透露,目前該股國際配售反應(yīng)相當(dāng)良好,基本已足額認(rèn)購。
洛鉬將于本周五(13日)公開招股,本月26日在香港聯(lián)交所主板掛牌,集資所得將被用于擴(kuò)充公司鉬生產(chǎn)能力、發(fā)展鎢生產(chǎn)及下游加工能力,與此同時公司還準(zhǔn)備將這筆資金用于償債及投入一般營運(yùn)。公司此次上市保薦人為摩根士丹利及瑞銀。市場人士認(rèn)為,有限的儲量及內(nèi)地日益強(qiáng)勁的需求將使洛陽鉬業(yè)前景非常吸引。
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